《大行》中银国际降工行(01398.HK)目标价至7.14元 维持「买入」评级

中银国际发表报告指，工行(01398.HK)资产质量有所改善，但2025年第一季盈利承压 。净利润按年下降 4%，而2024年全年按年增长0.5%。因净息差收窄，今年首季净利息收入按年下滑2.9%。该行指，工行当前估值具有吸引力，并下调其目标价至7.14元，维持「买入」评级。

AASTOCKS00:09 (美东)

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汇丰环球研究指，中国银行(03988.HK)首季财报属温和负面。虽然拨备前经营溢利及每股盈利增长跑赢工行(01398.HK)及建行(03988.HK)，费用收入增长动能改善，但季内净息差收窄幅度超预期，关税不确定性亦可能影响收入和资产质量展望。该行下调对中行今年至2027年每股盈利预测1.3%至2.6%。主要反映净息差及净利息收入降低、零售及房地产贷款资产质量前景令人担忧令贷款拨备增加，但由交易收

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