美国迪进国际股票讨论区

$美国迪进国际 (DGII.US)$在2023.2.23的分析中因为高增长持续性存疑被排除，至今股价下滑25.7%。
1989年上市的美国公司，主要做业务和关键任务以及物联网业务，主要市场在美国，当前价格24.95。
5年来营收持续增长，平均增速14.4%，营业利润近3年平均增速64%，净利润近3年平均增速43%。2023年利息费用占营业利润的50%，利息负担极重。毛利率近5年从46.8%提升到56.7%，净利率你目前刚提升到5.6%，净资产收益率4.8%。
2024上半年营收萎缩3%，营业利润萎缩16%，净利润萎缩92%到94万。
目前市盈率37.5，市盈率TTM66.2，考虑到增长有见顶迹象，并且几十年来营收仅做到4.45亿，市场潜力有限，缺乏吸引力。

美国迪进国际的内部交易并不特别令人鼓舞，关于内部人员和普通股东之间的利益一致性令人担忧。考虑到最近没有交易，这并不构成直接的警示信号。

美国迪进国际的ROCE和资本的增加，表明过去的投资丰硕，引发了投资者的乐观情绪，为过去五年带来了总回报率达113%。值得探索未来的财务可行性。

$美国迪进国际 (DGII.US)$ 这家公司应该交易更高，什么时候会有新的目标价格上调？
$思科 (CSCO.US)$ $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ $美国银行 (BAC.US)$

$美国迪进国际 (DGII.US)$5年来营收快速增长，平均增速为16.4%，其中2022年增长25.8%，由于营业费用快速增长，营业利润在2018年一度大幅下滑77%，之后暴增，近3年平均增速48%，其中2022年暴增1.8倍，净利润受利息负担加重以及其他净收入影响波动更大。2022年其他收入达到600万，如果去除这部分影响，净利润应该在1400万左右，对应增速就下降到了35%
一个不好的观察是5年来利息费用从收入变成了支出，2022年达到了0.2亿，占营业利润的63%，利息负担极重，高杠杆率可能也是近期增长的来源。
2023Q1营收增加30%，营业利润增长2倍达到0.12亿，净利润则增长到了578万。
资产负债表显示2022年商誉及其他无形资产增加了3亿，应该是进行了大型并购，那么近期的高增长极有可能是并购的结果，持续性存疑。
目前市盈率62，市盈率TTM已经降到了50，如果全年净利达到0.3亿，市盈率将下降到40，多观察几个季度确认增长的持续性再做判断。

升级
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• $Americold Realty Trust (COLD.US)$：美银证券由“弱势”升级为“中立” - 目标价$30（由$28提高）
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• $美国再保险集团 (RGA.US)$瑞士信贷将其评级从弱势上调至中立，目标价从80美元上调至122美元
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