DoubleVerify股票討論

$DoubleVerify (DV.US)$
🎯 27% 利潤率、0 負債、還狂掃 8 千萬股票？廣告業的「偵探」又來了。不是柯南，是 DoubleVerify（簡稱 DV）。他們不是查案的，但乾的活比查案還硬核：專門查廣告是不是被騙了、是不是亂投了、是不是浪費錢了。
2025 年第一季度，DV 拿出一份還挺好看的成績單：
營收 1.65 億美元，同比增長 17%，利潤也有，現金也多，債務一個字都沒有。聽起來是不是像個年年 A+、零負債、還拿獎學金的乖寶寶？可別小看這位「乖寶寶」，人家正在一邊掙錢一邊偷偷變身「廣告界最懂 AI 的狠角色」。
爲什麼說狠？廣告主現在最怕什麼？怕廣告投出去沒人看到，怕點的是機器人，怕自己品牌出現在奇怪網站旁邊（你懂的那種），怕花錢沒效果。而 DV 幹嘛的？專治這些怕。廣告投前幫你避坑、投中幫你監控、投後幫你復盤。
這一季，他們的「驗貨」生意有三大爆發：
•程序化廣告驗證的 Activation 收入漲了 20%；
•直接廣告驗證的 Measurement 收入也...

$The Trade Desk (TTD.US)$
💥💥💥
廣告界的反攻聯盟：Trade Desk 正在幹掉谷歌、Meta 和那些圍牆花園🤔
最近廣告圈有點像武俠江湖，昔日稱霸的谷歌和 Meta 開始被「正道之光」制衡，一家叫 The Trade Desk（TTD）的平台正在悄悄逆襲。
Q1 2025，它一邊發財，一邊發光。營收暴漲 25%，達到了 6.16 億美元；利潤比去年漲了六成，淨賺 5,000 多萬美元，還用 3.86 億美元回購自家股票，財大氣粗得很。重點是，它還不是靠「割韭菜」來賺錢，而是靠正經科技。
爲啥說它正經？
因爲它不像谷歌和 Meta 那樣，一邊當廣告裁判、一邊自己參賽，還偷偷玩「最後一口價」，讓你出再高價也搶不到。美國法院都看不下去了，連發兩道聖旨說谷歌是非法壟斷，Meta 也因爲廣告拍賣被告。
於是整個市場開始覺醒——品牌主不想再被圍牆圈養，他們想上「開放互聯網」，而 Trade Desk 就是那個開門放人、搞公平交易的帶頭大哥。
別小看這「開放」兩個字。在這個世界裏，你可以精準...

$DoubleVerify (DV.US)$
DoubleVerify 交出了一份「有點意思但也有點糾結」的 Q4 和 2024 業績。收入漲了，利潤也漂亮，但 2025 年的增長指引有點讓人皺眉。
先看好的一面，Q4 營收 1.91 億美元，同比增長 11%，全年營收 6.57 億美元，漲了 15%。凈利潤 2340 萬美元，調整後 EBITDA 利潤率創紀錄地達到 39%。業務增長點挺多，供應端收入猛增 34%，CTV（聯網電視）測量交易量飆升 95%，社交平台測量收入漲了 27%，國際市場的測量收入也很能打，EMEA（歐洲中東非）漲 25%，APAC（亞太）漲 18%。此外，DV 還有 2 億美元的回購計劃，顯示出管理層對公司未來的信心。
再看挑戰，MTF（每筆測量交易費用）同比下滑 5%，雖然 MTM（測量交易總量）增長 14%，但定價壓力明顯。更讓市場糾結的是，2025 年的指引偏保守：預計營收增長 10%（低於 2024 年的 15%），調整後 EBITDA 利潤率可能降到 32%（2024 年是 33%）。這讓投資...

$DoubleVerify (DV.US)$ 是否有遭受空头攻击？目前有很多要借的股票？

$DoubleVerify (DV.US)$在2022年12月12日的分析中因爲估值過高被排除，至今股價下滑26%。
2021年上市的美國公司，主要做數字媒體測量和分析軟件平台業務，主要市場在美國，當前價格18.53。
上市以來營收持續快速增長，3年平均增速32.9%，營業利潤平均增速58.9%，淨利潤平均增速51.7%。
2024Q1營收增長14.8%，營業利潤受銷售費用暴增影響增長大幅萎縮54.7%，淨利潤萎縮41.2%。
毛利率近3年從83.7%下降到81.4%，淨利率從8.8%提升到了12.5%，淨資產收益率2023年爲7.3%。
資產負債率一直保持在極低的水平，應收款項增長很快，2023年達到營收的36%，商譽達到 6.12億佔10.74億淨資產的57%，沒有有息負債。
由於上市後持續收購，現金流並沒有產生股東盈餘。
目前市盈率45.2，市盈率TTM48.8，吸引力不是很大。

$DoubleVerify (DV.US)$ 20能到嗎

$DoubleVerify (DV.US)$ 評級機構的目標價一個比一個低，可也遠高於目前的價格啊

$DoubleVerify (DV.US)$ 不錯，以後站上22+