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$简伯特 (G.US)$
革命性的人工智能代理转变企业运营：简伯特的新自主平台首次亮相

$简伯特 (G.US)$在2023.3.23的分析中因为估值缺乏折扣被排除，至今股价下滑23.5%。
2007年上市的百慕大公司，主要做业务流程管理，外包，共享服务和信息外包业务，一半市场在印度，2成在北美，当前价格34.28。
5年来营收持续增长，平均增速8.3%，营业利润平均增速10.3%，净利润前4年平均增速5.7%，2023年受其它净收入波动叠加所得税返还影响大幅增长78.6%。毛利率近5年基本保持在35%，净利率前4年一直低于10%，2023年达到14.1%。
目前市盈率10，市盈率TTM9.9，5年平均净利3.9亿对应市盈率15.8，考虑到长期净利增速仅有6%左右，估值吸引力不大。

简伯特通过任命数字领导人来加强其领导团队，推动增长，并借助数据、科技和人工智能优先原则。CEO Bk Kalra对这些任命推动简伯特进入下一个增长阶段的潜力感到兴奋。

简伯特不断增加的ROCE以及其持续重新投资的能力是投资者极度追捧的特质。公司的前景看好，但投资者可能尚未完全认识到，暗示着如果其他指标和估值相符，可能存在潜在机会。

简伯特内部人士的大量股份出售表明他们认为股票并不便宜。尽管公司盈利增长并且有一些内部人持有的股份，购买股票仍需慎重考虑，因为卖出的数量比买入的数量更大。

鉴于简伯特相对于同行的价格较低，以及预测的利润增长，这可能是一个不错的投资机会。它的潜在增长可能尚未完全反映在价格中。但是，应评估其强大的资产负债表和财务健康状况，做出明智的决策。

简伯特以大量的业务再投资和高回报率著称，其收益增长显著。然而，其增长速度低于行业平均水平，表明存在改进的空间。预计该公司未来三年的派息比率将降至17%，其roe预计不会有大的变化。