Target Hospitality股票讨论区

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$Target Hospitality (TH.US)$ 🎯 2024.3.27 当前价格10.99，持仓浮亏3.3%
新增数据：23Q4，营收连续第二个季度萎缩，幅度扩大到17.2%，营业利润萎缩28.1%，税前净利受出售证券收益影响反而增长了8.3%，税后净利增长20%。
2023全年营收增长12.3%，营业利润增长38%，净利润增长1.35倍。
资产负债率从74%下降到45.7%，总资产下降很多，资产端主要是现金从1.8亿下降到1亿，负债端主要是长期借款从3.3亿下降到1.8亿，递延负债从1.2亿几乎减没，整体看优化比较大。
现金流经营净额高于投资净额，继续产生较大比例股东盈余。
目前市盈率7，估值不算高，但比较可惜TDR下面的Arrow Holdings提出的收购价在10.8，目前持有的意义不大。

target hospitality报告的利润和自由现金流的差异令人担忧。其计提比率表明其真正的盈利能力可能低于其法定利润。尽管每股收益增长，但公司的现金转换率相对低下，给投资者带来潜在风险。

在过去12个月中，target hospitality的内部交易并不令人振奋。然而，公司内部人士拥有股份这一事实表明管理层和较小股东之间存在一定的一致性。