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bdW : 輸？put、他に何が送れるの？
无名_5214 : 少なくとも利益は確保できましたね。
Sia KC スレ主 无名_5214 : ありがとう兄弟
Penguin : 平均してあなたは年間1万稼ぎました
104436685 Penguin :
Sia KC スレ主 Penguin : 願っている… ハハハ
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72993459 : もちろん
10baggerbamm : エヌビディアは厳しい状況にある ジェンセンは、トランプ大統領によってアメリカ合衆国に展開するために5000億ドルを費やすことを強いられました。昨日、トランプ大統領は「アメリカに投資する」という会議を開催し、世界中のトップCEOたちがアメリカ合衆国に投資している理由について話しました。この投資額は約15000万から5000億を超えるものでした。トランプ大統領は数名のCEOにグループに対して話すよう指示しましたが、ジェンセンもその一人です。彼のコメントを聞くことをお勧めします。彼は、アメリカで投資し、展開せざるを得なかったという事実にほぼ言及しました。関税の影響で、アメリカの中でビジネスを行うのは実質的に不可能になるでしょう。トランプ大統領は、製薬会社にもアメリカでチップを作る必要があると明言しました。なぜなら、私たちは彼らにウィンドウを与えており、彼らには始めるための時間を与えているからです。ただし、その時間は多くなく、彼らが何かをしなければ、関税が非常に困難になるからです。関税後に何かをしようとしても、それは非常に難しく、彼らはできないでしょう。したがって、製薬会社はアメリカで生産することを強いられ、チップ会社も同様です。 エヌビディアに戻ると、彼らは非常に厳しい状況です。中国が歴史になっているため、彼らは売上高の14％を失いました。ゲーム用チップは中国に販売できるが、GPUは販売できないため、人工知能関連の製品は何もありません。 エヌビディアは、この一年間すべてのブラックウェルチップを事前販売しているため、失った売上高を補うためにどこかで14％の増加を単純に製造することはできません。さらに、中国向けに販売されていた弱体化されたバージョンのGPUは非常に高い利益率を持っていたため、エヌビディアの利益率は今四半期と次の四半期で予想以上に圧力を受けることになります。前四半期も期待を下回りましたが、彼らは75から72％近くの減少を見せました。彼は、ブラックウェルとの困難が理由だと言っていますが、それが真の理由ではありません。彼らは、6か月の遅延のためにハイパースケーラーに妥協をする必要があったため、売上高を計上するために価格を下げました。そうすることで、四半期の利益が失われないようにしました。 とにかく、トランプ大統領が交渉を担当している財務長官と何をしているかを見ると、彼らはそれを緑、黄、赤の3つのバケツに分けて説明しています。現在、エヌビディアが販売できると考えられているTier 1国は18か国あり、次にボリュームが制限されているTier 2があり、そしてTier 3には中国や北朝鮮が含まれ、これらは完全に禁止されています。 新しいアプローチの下では、すべての関税が個別に交渉されることになっており、昨日ほのめかされたのは、数ヶ月間私が推測していたことを確認するものであり、これらの国々が関税チームと交渉する際に困難であり、仲良くできず、アメリカが提供する条件に従うことを望まない場合、トランプ大統領はエヌビディアのGPUを人参として使用するつもりであり、彼がすることは、これらの国々がエヌビディアから購入する能力を奪い、彼らが欲しいだけの緑のバケツにあるBlackwellを所有することを許可しなくなり、彼らは注文できる量が大幅に減少する黄色のバケツに移ることになります。 これは現在とは異なり、Tier 1、Tier 2、Tier 3のグループがあり、これらの交渉がバイデンの古い設計に基づくのではなく、むしろトランプの新しい交渉関税協定に基づくことを彼らは望んでいます。したがって、Blackwellを好きなだけ購入できる既存の国は、黄色のバケツに入ってしまう可能性があり、これは彼らが欲しいものを手に入れられなくなることを意味し、かなりの量が減少することになります。これはエヌビディアの収益モデルを破壊することになります。 確かにエヌビディアは、中国から14%の売上高を失っており、それは魔法のように取り替えられることはありません。これは彼らが今四半期の利益を逃すことを意味し、彼らはガイダンスを下げることになります。なぜなら、彼らは14%の売上高を魔法のように取り替えることができないからです。彼らのマージンは低くなり、なぜなら彼らが中国に販売していたのはBlackwellと比較して高いマージンアイテムだったからです。さらに、トランプが使用する新しいアプローチのために、アメリカの友好国がBlackwellを好きなだけ購入できる一部は、カットされ、減少します。これにより、エヌビディアのトップライン売上高を傷つけるだけです。 エヌビディアは単純に困っていると思う。エヌビディアの株を買うのは愚かだ。確かに株価は上昇する可能性があり、昨日マイクロソフトやメタの影響で上がっているのを見ている。しかし、エヌビディアは非常に範囲に束縛されているので、エヌビディアを買うことで潮流に逆らう必要はない。その他にたくさんの企業があり、エヌビディアはこの関税交渉のゲームでは駒やニンジンとして使われることはない。エヌビディアは決して得ることはなく、失うことしかない。
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